夢(mèng)想與夢(mèng)魘共存 危機(jī)下的巴西汽車產(chǎn)業(yè)
【太平洋汽車網(wǎng) 文化頻道】從16世紀(jì)初葡萄牙人登陸巴西,到19世紀(jì)末巴西王國(guó)覆滅,在將近四百年的科技-生產(chǎn)力高速聯(lián)動(dòng)時(shí)期內(nèi),巴西“完美地”錯(cuò)過了第一次工業(yè)革命和第二次工業(yè)革命。尋根問底,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)歷史何其殘酷,救世主基督俯瞰巴西,卻未曾給予它真正的祝福——煤炭。
時(shí)至今日,美國(guó)已完美碾壓原宗主國(guó)英國(guó),而巴西卻與大多數(shù)葡萄牙與西班牙殖民地一樣,落入了文化與文明雙失的境地。巴西是一個(gè)有夢(mèng)想的國(guó)度,但這些年又經(jīng)歷了工業(yè)式微、出口受阻、貨幣貶值、稅負(fù)加重、犯罪盛行、奧運(yùn)燒錢,一個(gè)個(gè)互有關(guān)聯(lián)的因素,將巴西汽車工業(yè)推入了夢(mèng)魘之中。
● 經(jīng)濟(jì)衰退,金塊變磚頭?
巴西是拉美最大的經(jīng)濟(jì)體,金磚五國(guó)(BRICS)開頭字母B就是Brazil巴西。21世紀(jì)初,隨著國(guó)際大宗商品出現(xiàn)繁榮潮流,盛產(chǎn)鐵礦石、石油以及農(nóng)產(chǎn)品的巴西經(jīng)濟(jì)迎來了黃金十年的騰飛期,巴西汽車產(chǎn)業(yè)跟隨著經(jīng)濟(jì)大潮水漲船高。
以歷年7月份乘用車銷量為參考(上圖),從2000年至2012年,巴西汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出了一條不斷走高的上升曲線,與國(guó)民GDP產(chǎn)值(下圖)的走勢(shì)高度吻合。
不幸的是,因過于依賴初級(jí)產(chǎn)品出口,制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)弱,市場(chǎng)化改革力度不足等原因,外加2011年以來的大宗商品熊市,巴西經(jīng)濟(jì)遭到了嚴(yán)重打擊。2015年巴西經(jīng)濟(jì)負(fù)增長(zhǎng)3.7%,失業(yè)率升至7.9%,一年之內(nèi)貨幣雷亞爾兌美元匯率貶值1/3,財(cái)政赤字達(dá)到GDP總量10.3%(3%為警戒線)。
今年初,穆迪將巴西主權(quán)債務(wù)信用評(píng)級(jí)下調(diào)至垃圾級(jí)。據(jù)2016年8月巴西央行發(fā)布的報(bào)告,今年巴西經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將衰退3.23%,巴西的汽車業(yè)也開始了一條跌跌不休之路。
● 巴西車市5大特點(diǎn)
1925年,通用在巴西建造了一家雪佛蘭車型的組裝廠,這是巴西的汽車工業(yè)的發(fā)端。但巴西正式擁有生產(chǎn)整車能力是在1956年,當(dāng)時(shí)由一家意大利公司引進(jìn)生產(chǎn)了“寶馬蛋”Isetta。
質(zhì)的飛躍發(fā)生在隨后的70年代末,美系和德系的發(fā)力讓巴西年產(chǎn)能首次突破了一百萬輛,當(dāng)時(shí)一舉將巴西的汽車產(chǎn)能提升到全球第十的寶座。除去90年代因第三次石油危機(jī)有所下降外,巴西汽車業(yè)在外資的強(qiáng)力推動(dòng)下一直有著較為強(qiáng)勁的表現(xiàn),巴西車市也一直被各大車企定位為新興市場(chǎng)。
2015年巴西汽車產(chǎn)量近243萬輛,位列全球第九;而這個(gè)數(shù)據(jù)在2013年是374萬輛和全球第七。僅僅2年時(shí)間,巴西汽車產(chǎn)業(yè)丟掉了整整35%的產(chǎn)量!
1、外資壟斷
巴西通過市場(chǎng)保護(hù)和大力引用外資建立起了本國(guó)的汽車工業(yè)。巴西放寬外資在企業(yè)中的股權(quán)比重,國(guó)外車企可以100%控股,可以比較的是,國(guó)內(nèi)合資汽車公司,中方的股權(quán)紅線是50%。
登陸巴西較早的車企已經(jīng)形成了對(duì)巴西車市的壟斷,通用、菲亞特和大眾此三家在巴西的市場(chǎng)占有率高達(dá)45%(2016年),而這個(gè)數(shù)字在鼎盛時(shí)期(2009年)是67%之眾。
大眾早在1953年就在巴西設(shè)立了分公司,迄今為止在巴西產(chǎn)出了超2千萬臺(tái)車。從1987年到2012年這26年里,大眾Gol一直是巴西的銷量冠軍。通用就更早了,前文說到1925年雪佛蘭在巴西建了組裝廠。
2、小排量自然吸氣為主
為了拉動(dòng)國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)需求和應(yīng)對(duì)進(jìn)口車的沖擊,巴西早在90年代就開始提倡小排量車并提供了強(qiáng)力的政策支持,對(duì)當(dāng)時(shí)排量不超過1升的小汽車實(shí)施零工業(yè)品稅,1.0L及以下排量車型銷量暴增。
而后巴西政府逐漸調(diào)整了政策,1.0L以下排量汽車稅率調(diào)整為9%-10%,1.0L-2.0L排量車型稅率為13%-15%,1.0L車型優(yōu)勢(shì)減弱、占比大為下降。目前巴西車市的主流排量為1.0L-2.0L,以今年6月乘用車上牌量為例,排量為1.0L及以下的新車共4.8萬輛,占據(jù)33.6%的份額;排量1.0-2.0L共近8.9萬輛,占64.7%;排量2.0L以上1949輛,占1.7%。
至于自然吸氣,“自然”不用多說,排量稅差距小、養(yǎng)車環(huán)境不成熟、用車成本控制苛刻的情況下,自然吸氣是不可替代的最佳方案。
3、靈活燃料車占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)
在巴西,加油站不供應(yīng)純汽油,即便是“普通汽油”,里面也添加了5%的乙醇。而靈活燃料車也稱混合、彈性燃料車,它可添加20%~25%任意比例乙醇的汽油或者100%乙醇作為燃料。
以今年1-7月乘用車上牌量為例,汽油車占比為4.13%;電動(dòng)車占比0.004%;靈活燃料車占比高達(dá)88.1%;柴油車占比7.73%。
靈活燃料車對(duì)于車主來說,油價(jià)便宜加汽油,乙醇便宜加乙醇,選擇靈活。從環(huán)保的角度來看,乙醇燃料富氧能促進(jìn)燃燒,大幅減少因燃燒不充分產(chǎn)生的污染物排放。從更宏觀的角度來看,這有助于巴西實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立。
巴西號(hào)稱"甘蔗王國(guó)",年產(chǎn)甘蔗6億多噸,其中一半用于生產(chǎn)蔗糖,一半用于生產(chǎn)汽車燃料所用的乙醇,這是巴西乙醇工業(yè)的先天優(yōu)勢(shì)。早在20世紀(jì)20年代末,巴西開始從甘蔗中提取乙醇作為燃料,1975年巴西發(fā)布了《國(guó)家乙醇計(jì)劃》,逐步淘汰化石燃料。目前,在巴西的能源結(jié)構(gòu)中,甘蔗滿足了巴西總能源需求的18%,僅次于石油的37%,高于水電的14%,甘蔗成為巴西清潔能源的一大功臣。
4、貿(mào)易壁壘
雖然外資控股不受限,但為了限制進(jìn)口組裝,巴西早在1956年就強(qiáng)制規(guī)定了外資汽車的國(guó)產(chǎn)化率,先期進(jìn)入巴西車市的企業(yè)零部件國(guó)產(chǎn)化率高達(dá)95%。
90年代軍政府統(tǒng)治結(jié)束,貿(mào)易和投資自由化等政策開放,但為了保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè),巴西還是設(shè)置了較高的貿(mào)易壁壘。巴西政府在2011年12月16日開始對(duì)進(jìn)口或國(guó)產(chǎn)化率未達(dá)標(biāo)的汽車加征30%的工業(yè)產(chǎn)品稅(升至37%-55%),以保護(hù)國(guó)產(chǎn)汽車遭受沖擊,這一點(diǎn)對(duì)于想出口巴西的中國(guó)自主品牌來說極為關(guān)鍵。
5、全球范圍內(nèi)毫無話語權(quán)
巴西汽車產(chǎn)銷量雖然達(dá)到全球前十,但巴西自主品牌至今只有Agrale、TAC、Troller等寥寥數(shù)個(gè)乘用車品牌得以存活,而其產(chǎn)量基本用于內(nèi)銷,世界上并無國(guó)家熱衷于購買巴西自主品牌的汽車。
下圖為2014年世界汽車出口國(guó)示意圖,德日美三國(guó)分別在藍(lán)色(歐洲)、綠色(亞洲)、紅色(美洲)中扮演領(lǐng)頭羊角色,而巴西榜上無名,因其月均出口量?jī)H有3-4萬輛,其中一部分還是大巴和農(nóng)用機(jī)械。
整體而言,巴西汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)體量龐大、創(chuàng)造力疲弱、無話語權(quán)的體系。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的黃金期,它擁有過年產(chǎn)374萬輛的奇跡,但也改變不了工業(yè)體系不完整、供應(yīng)鏈劣質(zhì)單薄、成為落伍車型傾銷地的現(xiàn)狀。
● 巴西汽車價(jià)格
在全球范圍內(nèi),車輪上的國(guó)家往往擁有極佳的用車與養(yǎng)車環(huán)境,而仍未完全走進(jìn)機(jī)械化進(jìn)程的發(fā)展中國(guó)家,則需要面對(duì)高昂的購車成本、勒索式的中央/地方稅費(fèi)、揪心的用車與養(yǎng)車環(huán)境。
顯然,巴西處在上述兩者中間,不算和諧,也算不上惡心。以賣遍全球的神車高爾夫為例,1.6L 5MT乞丐版在巴西的售價(jià)為78130雷亞爾,折合人民幣高達(dá)16.2萬元。而在中國(guó),我們都嫌大眾黑心的中國(guó)市場(chǎng),高爾夫1.6L 5MT乞丐版“僅需”12.19萬元,配置還比巴西版稍高一點(diǎn)點(diǎn)。
二手車價(jià)格呢?一臺(tái)經(jīng)歷了14年風(fēng)雨、行駛了11萬公里的2002款第四代高爾夫,在巴西折合人民幣5萬元整;而這個(gè)價(jià)錢在中國(guó)可以買到2008年才上路的四代尾貨。雖然在中國(guó)入手的這臺(tái)高爾夫九成是調(diào)表車,但車況還不至于像巴西版那般瀕臨報(bào)廢。
● 巴西新車銷量前五名(2016年7月數(shù)據(jù))
No.1 雪佛蘭Onix(11591輛)
雪佛蘭Celta的繼任車型Onix,同樣是巴西特產(chǎn),2012年投產(chǎn)并逐步替代老舊的Celta直至其在2015年退役。在售的雪佛蘭Onix家族分為Onix Joy和Onix兩大車系,前者是連鋁合金輪轂都根本找不到的乞丐版,起售價(jià)為38990雷亞爾,折合人民幣8.1萬起售。
雪佛蘭Onix擁有兩款自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)可選,均為汽油/乙醇雙燃料設(shè)定,1.0L和1.4L兩大排量。在2014年Latin-NCAP碰撞測(cè)試中,雪佛蘭Onix獲得了成人保護(hù)三星和兒童保護(hù)二星的“佳績(jī)”,破除了前作Celta逢碰必碎的不良傳統(tǒng)。
對(duì)于巴西在售的多數(shù)車型而言,Onix絕對(duì)是跟得上潮流的一員,從起內(nèi)飾設(shè)計(jì)便可知曉一二。五門兩廂設(shè)定配合3930/1705/1484mm三圍尺寸與2528mm軸距,雖顯寒酸但卻是巴西如今主流的車型定位。
No.2 現(xiàn)代HB20(9697輛)
不過通用相比現(xiàn)代還是略顯保守。同樣是2012年誕生的巴西特產(chǎn),基于i20打造的現(xiàn)代HB20顯然更懂得討好當(dāng)?shù)叵M(fèi)者,不止鍍鉻更足、屁股更翹,就連HB英文都來源于“Hyundai Brazil”(現(xiàn)代巴西)的縮寫。
現(xiàn)代HB20家族在巴西擁有HB20普通版、HB20X跨界版、HB20S三廂版三大車系,并在2014年完成了小改款。如今普通版的車身尺寸為3900/1680/1470mm,軸距為2500mm,采用五門掀背設(shè)計(jì)。新車內(nèi)飾的中控臺(tái)多媒體及空調(diào)控制區(qū)采用了全新的設(shè)計(jì),四輻式方向盤及雙筒式儀表盤保留了現(xiàn)款造型,并增加了手機(jī)映射功能。
現(xiàn)代HB20的起售價(jià)為41655雷亞爾,折合人民幣8.64萬元起售。入門版車型提供1.0L汽油發(fā)動(dòng)機(jī),高配則由1.6L汽油/乙醇雙燃料機(jī)型驅(qū)動(dòng),可選6MT或6AT。
No.3 福特Ka(7235輛)
福特Ka可是微車界不可不提的老臣子,如今在巴西產(chǎn)銷的是最新的第三代家族,分為Ka兩廂版與Ka+三廂版,起售價(jià)分別為39900雷亞爾(折合人民幣8.28萬元起)和45590雷亞爾(折合人民幣9.46萬元起)。
本節(jié)專門配了福特Ka+的圖片,因?yàn)檫@款車真的丑出了國(guó)際水平。4254mm的整車長(zhǎng)度中壓縮了一臺(tái)三廂車的所有元素,不足1.7m的寬度加上超過1.5m的高度,讓任何人從任何角度上都能看到“丑”字的正確翻譯。
1.0L自然吸氣三缸與1.5L自然吸氣四缸是其動(dòng)力的可選范圍,靈活燃料也是一款熱銷車的必備修養(yǎng)。
No.4 豐田Etios(7235輛)
世界的豐田,新車前五名怎么可能少得了它。豐田專門開發(fā)出來坑南非、巴西、印尼這等工業(yè)弱國(guó)的重磅作品Etios家族,不僅有Etios Hatch兩廂版、Etios Sedan三廂版和Etios Cross跨界版可選,還以豐田品質(zhì)保證了每一個(gè)車系都足夠的丑。
44120雷亞爾起售,折合人民幣9.16萬元起,對(duì)應(yīng)的是最低配的Etios Hatch 1.3L。如果需要更強(qiáng)動(dòng)力的1.5L,也只需要加碼到48635雷亞爾起售,也就是人民幣10.1萬元。
以圖示三廂版為例,長(zhǎng)寬高4265/1695/1510mm與2550mm軸距算得上厚道,更重要的是豐田的省油對(duì)錢并不多的巴西民眾而言很是受落,1.5L 5MT車型對(duì)應(yīng)5.9L/100km,百公里加速時(shí)間僅為10.6秒。
No.5 大眾Gol(6466輛)
暢銷巴西近30年,大眾Gol(高爾)儼然成了巴西國(guó)民車,改款后的新Gol用上了大眾最新的家族式設(shè)計(jì)語言。 Gol在巴西有兩種不同排量,分別是1.0L和1.6L,前者是雙門小車,后者是四門。雙門版為乞丐版,配置上乏善可陳,3.5萬雷亞爾的售價(jià)換算成人民幣約7.3萬元,相比國(guó)內(nèi)飛度可真不便宜。
頂配的1.6L車型可用自動(dòng)擋,配置上也增加了藍(lán)牙、USB、電動(dòng)外后視鏡等配置,價(jià)格漲到了58070雷亞爾(人民幣約12萬元)。 燃料方面即可用汽油、乙醇,也可以用或汽油乙醇的混合體。
大眾汽車在巴西擁有非常強(qiáng)大的品牌統(tǒng)治力,這與當(dāng)年大眾T1、大眾T2和第一代甲殼蟲這批老車在巴西前后長(zhǎng)達(dá)半世紀(jì)的生產(chǎn)歷程有關(guān)。
小結(jié):從巴西新車市場(chǎng)Top 5可見,巴西對(duì)新車的需求量并不旺盛,破萬即可穩(wěn)妥當(dāng)選前三甲,外資品牌的小排量五門掀背車是絕對(duì)主力。
● 巴西二手車銷量前五名(2016年7月數(shù)據(jù))
No.1 大眾Gol(88251輛)
二手車排行榜第一位,有請(qǐng)舊款大眾Gol,以8.8萬的月轉(zhuǎn)手量統(tǒng)治整個(gè)巴西的二手車帝國(guó),是新車銷售量第一名的整整8倍!
如此暴力的轉(zhuǎn)手量數(shù)據(jù),必然以同樣暴力的擁有量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)——大眾Gol家族,生于巴西,榮于巴西,1987年度至2014年度巴西最暢銷車型,蟬聯(lián)27年之久!
大眾Gol在巴西衍生出三門掀背版、五門掀背版、三門旅行版、五門旅行版、雙門轎跑版、四門轎車版共三個(gè)世代、五款車身結(jié)構(gòu)。如今在售的二手Gol基本是2013年停車之前的第三代車型。
第二代Gol主打1.0L和1.6L靈活燃料車型,5速手動(dòng)變速箱是唯一可選的變速箱。沒關(guān)系,反正巴西人的左腳都孔武有力。
No.2 菲亞特Uno(56038輛)
菲亞特這款微型車戰(zhàn)功赫赫,自1983發(fā)布以來已產(chǎn)出近880萬輛,其中有360萬產(chǎn)自巴西!在巴西歷經(jīng)一次換代和30年的量產(chǎn)之后,菲亞特Uno終于在2013年壽終正寢,其巨大的保有量也是5.6萬月轉(zhuǎn)手量的必要基礎(chǔ)。
與大眾Gol務(wù)實(shí)平庸的風(fēng)格不同,Uno偏時(shí)尚個(gè)性,中網(wǎng)左側(cè)裝飾框,乍一看還以為是Jeep自由俠。停產(chǎn)之前的菲亞特Uno車長(zhǎng)3810mm、軸距2376mm(五門版),此外還有三門版和貨運(yùn)版可供選擇。
在巴西,菲亞特Uno的動(dòng)力序列可以作為折騰汽車經(jīng)紀(jì)人與媒體人的有力教材,單單汽油/靈活燃料動(dòng)力就涵蓋了3款1.0L、2款1.3L、3款1.5L、2款1.6L和1款1.4T。變速機(jī)構(gòu)根據(jù)年代不同可選4MT、5MT和CVT。
No.3 菲亞特Palio(52001輛)
菲亞特的全球戰(zhàn)略車,Palio(派力奧)在1996年首發(fā)于巴西,目前處于生命周期的第二代,它定位略高于Uno,曾被南京菲亞特引入國(guó)產(chǎn),后來隨著南京菲亞特一并消亡。
菲亞特Palio是傳說中的公路坦克,第一代五門掀背版3735mm的車長(zhǎng)里蘊(yùn)含了用料過度的1.5噸鋼材與塑料,隨便拉到任何一個(gè)碰撞測(cè)試場(chǎng)地都能撞出四星甚至更高的成績(jī),而同級(jí)別的產(chǎn)品基本都是一星和兩星的常客。
如今二手車市上的主力是第一代菲亞特Palio,擁有三門掀背版、五門掀背版、五門旅行版(Palio Weekend)共三款車身結(jié)構(gòu),不下10款的動(dòng)力涵蓋1.0L-1.8L。2011年量產(chǎn)的第二代菲亞特Palio則僅僅提供了五門掀背版,3875mm車長(zhǎng)有所增加,可選1.0L、1.4L以及1.6L三種排量。
No.4 雪佛蘭Celta(31302輛)
雪佛蘭Celta與Prisma均為南美洲土特產(chǎn),是同一平臺(tái)的兩廂/三廂產(chǎn)品,其中Celta二手車轉(zhuǎn)手量達(dá)到國(guó)內(nèi)第4位,而Prisma只在第18位。從2000年投產(chǎn)至2015年停產(chǎn)已走過了16個(gè)年頭,銷量突破60萬的雪佛蘭Celta已被體型更大、起售價(jià)約合9.34萬元的雪佛蘭Onix所替代。
雪佛蘭Celta是純正的微型車,3750mm車長(zhǎng)與2445mm軸距對(duì)應(yīng)五門四座以及被現(xiàn)代食品工業(yè)催肥的南美洲人種,的確有點(diǎn)夠嗆。車系擁有1.0L汽油機(jī)、1.0L汽油/乙醇雙燃料、1.4L汽油/乙醇雙燃料三款動(dòng)力可供選擇,手動(dòng)變速箱是唯一匹配的傳動(dòng)系統(tǒng)。
值得一提的是,在2011年Latin-NCAP碰撞測(cè)試中,沒有裝備任何安全設(shè)備的雪佛蘭Celta碰出了一星的毀滅性成績(jī)。
No.5 歐寶Corsa(26267輛)
自1994年開始,第二代也即是Corsa B開始在巴西大地上繁衍,不過由于進(jìn)化上的延遲,如今在歐洲已到達(dá)第五世代Corsa E,在巴西仍是第三代Corsa C的天下。
1994年開始量產(chǎn)的Corsa B,于2010年終于停產(chǎn);2002年開始量產(chǎn)的Corsa C,也在2012年宣布停產(chǎn)了。最逗的是,隨后歐寶汽車離開了巴西市場(chǎng)。
歐寶Corsa怎么有點(diǎn)熟悉?對(duì),Corsa B就是我們的老賽歐,而巴西至今仍在使用;至于上圖的Corsa C,同樣落伍于時(shí)代,完全無法與新生的雪佛蘭Onix、現(xiàn)代HB20等競(jìng)品對(duì)決——準(zhǔn)確說來,后面兩者并未當(dāng)過歐寶Corsa是競(jìng)品。
小結(jié):從巴西二手車市Top 5可見,巴西對(duì)二手車的需求量極為旺盛,高達(dá)8.8萬的單車型月轉(zhuǎn)手量放在全球任何一個(gè)國(guó)家都算得上奇跡。除了小排量、自然吸氣、小兩廂這些特點(diǎn)之外,巴西二手車市還充斥著一個(gè)定律——本土特產(chǎn)車型和全球過氣車型的集散地。
● 我國(guó)自主品牌在巴西的挑戰(zhàn)
2009年前后,奇瑞、江淮、長(zhǎng)安、哈飛等紛紛進(jìn)入巴西市場(chǎng),江淮和奇瑞曾是巴西車市的短暫贏家,2011年,江淮即實(shí)現(xiàn)銷售3.8萬輛,排名第二的奇瑞也有2.6萬輛的佳績(jī)。我國(guó)自主品牌實(shí)現(xiàn)了向南美洲出口整車的夢(mèng)想,巴西消費(fèi)者也買到了性價(jià)比不錯(cuò)的中國(guó)產(chǎn)品。
巴西經(jīng)濟(jì)下滑導(dǎo)致了車市低迷。如第一頁資料所言,巴西經(jīng)濟(jì)在2011年經(jīng)歷了歷史最高峰之后,2012年進(jìn)入迅速下滑期,購買力的大幅度下降給新車產(chǎn)銷開出了一張紅牌,腳法再好的巴西人怎么也繞不過兜里沒錢的困境。
我國(guó)自主品牌在巴西面臨著無法預(yù)測(cè)的漫長(zhǎng)冬季。2011年上半年,中國(guó)對(duì)巴西的汽車出口輛達(dá)到5.3萬輛;但在2016年上半年,這個(gè)數(shù)字是1302輛。
A、成本
因自動(dòng)化程度不足、工人缺乏技能培訓(xùn)、能源成本高等原因,過去十年巴西汽車業(yè)的工資上漲了125%,生產(chǎn)力卻只提高了22%,這對(duì)于大型車企如通用來說都是一個(gè)問題,更別提進(jìn)入巴西尚資歷尚淺的自主品牌了。
巴西對(duì)整車進(jìn)口與CKD進(jìn)口開征了高額稅收,進(jìn)口或國(guó)產(chǎn)化率未達(dá)標(biāo)的汽車在2011年被加征30%的工業(yè)產(chǎn)品稅,僅此項(xiàng)稅負(fù)就已高達(dá)37%-55%。
B、差異
巴西政局動(dòng)蕩,為了避開高額關(guān)稅唯有落地巴西國(guó)產(chǎn),短期投機(jī)行為已經(jīng)不能適應(yīng)需要。而隨著巴西車市的震蕩和發(fā)展,落戶當(dāng)?shù)氐淖灾髌放菩枰槍?duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)開發(fā)車型,及時(shí)調(diào)整策略。
如巴西路況差異較大,非鋪裝道路多,這對(duì)車的越野性能有所要求;巴西養(yǎng)車環(huán)境不佳,平均故障間隔里程需要提高;巴西汽車零部件供應(yīng)鏈不完整,部分零件必須進(jìn)口;靈活燃料動(dòng)力是巴西車市剛需,需要研發(fā)抗酒精腐蝕專用燃油泵、靈活燃料發(fā)動(dòng)機(jī)等部件,而中國(guó)制造商在此領(lǐng)域顯然還是個(gè)新手。
C、配套
在巴西建立銷售和服務(wù)體系并不容易。由于巴西國(guó)民教育水平有限(目前排在全球第60位),不僅嚴(yán)重制約了巴西經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?jié)摿Γ谄囸B(yǎng)護(hù)維修行業(yè)造成了嚴(yán)重的專業(yè)人才緊缺。
在巴西建廠更是一場(chǎng)噩夢(mèng)。汽車工業(yè)是用零部件供應(yīng)鏈供養(yǎng)起來的大規(guī)模重工業(yè),而曾經(jīng)還在“工業(yè)體系較完整”行列的巴西,如今已被“中國(guó)制造”打得落花流水,更重要的原因是90年代巴西工業(yè)企業(yè)產(chǎn)權(quán)大規(guī)模私有化,投入減少、創(chuàng)新減少,甚至已經(jīng)無法順應(yīng)汽車革新的潮流。
D、貨幣
2016年3月,巴西政府宣布,國(guó)家遇到了25年以來最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退。這也是自20世紀(jì)30年代以來持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)衰退。
僅僅在2015年內(nèi),巴西貨幣雷亞爾就已貶值32%,這對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)而言是毀滅性的,而對(duì)外資企業(yè)而言(如我國(guó)自主品牌),賣一臺(tái)虧一臺(tái)幾乎成為必然事件。更可怕的是,貨幣大規(guī)模貶值造成了巴西高知識(shí)高收入人才的流失,對(duì)于國(guó)家命運(yùn)而言更是毀滅性的。
● 我國(guó)自主品牌在巴西的概況
我國(guó)自主汽車品牌在巴西的經(jīng)營(yíng),已經(jīng)分化為下面四種模式(從深到淺排列):
A、已經(jīng)投資建廠:如奇瑞、比亞迪;
B、有銷售和服務(wù)體系,承諾建廠但未兌現(xiàn):江淮、力帆、吉利;
C、僅有銷售和服務(wù)體系:如哈飛、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城;
D、觀望中:上汽。
下面我們簡(jiǎn)單提一下已建廠、承諾建廠但未兌現(xiàn)的5家中國(guó)自主品牌:
1、奇瑞
奇瑞是第一個(gè)進(jìn)入巴西市場(chǎng)的中國(guó)車企,更是第一個(gè)打出“巴西本土化”旗號(hào)的中國(guó)車企。2009年7月,奇瑞向巴西出口了第一款產(chǎn)品瑞虎,隨后進(jìn)入巴西市場(chǎng)的QQ和CELER(風(fēng)云2)也得到了相當(dāng)不錯(cuò)的市場(chǎng)反響。
2014年9月,奇瑞巴西工廠在圣保羅州雅卡雷伊市正式落成,建廠投資高達(dá)4億美元,目前主要投產(chǎn)瑞虎、瑞虎3、瑞虎5、艾瑞澤5、艾瑞澤7等車型。根據(jù)現(xiàn)已,未來還有一項(xiàng)投資額高達(dá)40億美元的“奇瑞汽車園”投資計(jì)劃。不過從一期產(chǎn)能5萬輛/年與2015年產(chǎn)量5千輛的對(duì)比中可見(產(chǎn)能利用率僅為10%),“奇瑞汽車園”可以無限期擱置了。
關(guān)于售價(jià),以瑞虎2.0L作為參考,中國(guó)市場(chǎng)10.58萬起售,巴西市場(chǎng)折合11.10萬起售,差距不大。
2、比亞迪
比亞迪進(jìn)軍巴西市場(chǎng)有點(diǎn)晚,在2014年7月才與坎皮納斯市政府發(fā)表聯(lián)合聲明,宣布在巴西設(shè)立首座電動(dòng)大巴工廠,并成立研發(fā)中心和原型車制造中心,投資約1億美元,年產(chǎn)500~1000臺(tái)新能源大巴。2015年1月,比亞迪巴西新能源公司成立;同年5月,比亞迪e6作為出租車登陸巴西市場(chǎng),同時(shí)比亞迪巴西太陽能板工廠的投資協(xié)議達(dá)成。
如第一頁的數(shù)據(jù)所言,插電式混合動(dòng)力與純電動(dòng)車型組成的新能源車方陣,在巴西車市只扮演了0.04%權(quán)重的角色,基本可被忽略。
巴西甘蔗產(chǎn)能過剩,隨之而來的是乙醇產(chǎn)能過剩,在可見的未來,巴西并不需要新能源車。乙醇燃燒生成水和二氧化碳,與水電占比78%的巴西土產(chǎn)電能一樣環(huán)保。
3、江淮
江淮是第二個(gè)在巴西吃螃蟹的中國(guó)車企,也是增長(zhǎng)勢(shì)頭最猛的一家。2009年開始出口巴西,2013年銷量累計(jì)便突破了7萬輛,在我國(guó)自主品牌中排名第一,在巴西所有乘用車品牌中也能排到第十四。
江淮向巴西投放了涵蓋轎車、SUV和MPV的車系,包括江淮J2(悅悅)、江淮J3(和悅A13)、江淮J5(和悅)、江淮T6(瑞風(fēng)S5)、江淮J6(瑞風(fēng)M2)等。
有趣的是,江淮早在2011年就宣布計(jì)劃與巴西代理經(jīng)銷商SHC公司合資6億美元,在巴西巴伊亞省建廠,并在2年之內(nèi)投產(chǎn),產(chǎn)能設(shè)定為10萬輛/年。時(shí)至今日,這座幻想中的工廠連奠基儀式都還沒辦過。
4、力帆
力帆從2010年開始進(jìn)入巴西市場(chǎng),正好趕上了巴西汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金期。2011年7月,力帆宣布,將與EFFA公司合資1億美元組建廠,產(chǎn)能1萬輛/年,預(yù)計(jì)2014年開工。最終這項(xiàng)計(jì)劃停留在“預(yù)計(jì)”兩字上面。
力帆的巴西市場(chǎng)藍(lán)圖是對(duì)轎車、SUV、商用車在內(nèi)的三大細(xì)分市場(chǎng)全覆蓋,力帆330、力帆530、力帆630、力帆720、力帆X60、力帆微卡鋪天蓋地地往巴西運(yùn)。
實(shí)際上,2015年力帆在巴西的總銷量也只有5000輛左右,此等規(guī)模根本談不上建廠。
5、吉利
2011年8月,吉利攜手Gandini集團(tuán)共同開拓巴西市場(chǎng),并在2014年正式向巴西市場(chǎng)投放吉利帝豪EC7(經(jīng)典帝豪)車型。
2014年,吉利還在巴西畫了一個(gè)大餅,宣稱將在當(dāng)年初開工建設(shè)其巴西本土工廠,并計(jì)劃投產(chǎn)帝豪EC7、EC7-RV、熊貓、GX2四款車型。
由于巴西經(jīng)濟(jì)突然變臉、吉利繪制的宏圖基本不能信等等原因,建廠之事最終擱淺。
小結(jié):在巴西經(jīng)濟(jì)未明朗之間,我國(guó)自主品牌并不會(huì)對(duì)其投入過多,以“出口巴西”為噱頭的新聞報(bào)道最近也幾乎銷聲匿跡。值得關(guān)注的是,我國(guó)自主品牌向巴西投放的車型,比第二三頁中我們提到的五大熱銷車型要先進(jìn)好些。從某種意義上說,我們是在協(xié)助巴西汽車消費(fèi)者走向更大車身、更大排量、更高配置的選擇。
● 巴西自主品牌的夢(mèng)魘
雖然巴西自主品牌如今在全球范圍內(nèi)毫無話語權(quán),但其實(shí)巴西汽車工業(yè)也曾經(jīng)有過一段輝煌期。特別在二戰(zhàn)結(jié)束的十余年里,歐洲與亞洲仍處在民不聊生的困難時(shí)期,溫飽未能解決又談何汽車。巴西則完全不同,雖然當(dāng)年它“躲過了”兩次工業(yè)革命,卻又躲過了邪惡軸心國(guó)的摧殘。
在下方的資料中,我們會(huì)提到數(shù)個(gè)主流巴西自主品牌,其中Agrale、Puma、Engesa誕生于上世紀(jì)60年代,Busscar和Marcopolo更是上世紀(jì)40年代的老廠,不過它們之中的大多數(shù)都已關(guān)門大吉。
巴西自主品牌依然沒能走完技術(shù)引進(jìn)和仿制的初級(jí)階段,車身、底盤、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等關(guān)鍵部件的自主研發(fā)能力嚴(yán)重跟不上國(guó)際潮流,基本處在小批量自產(chǎn)自銷的尷尬境地。
● 巴西主流自主品牌一覽
1、TAC
TAC汽車,全名Tecnologia Automotiva Catarinense,2004年由Adolfo Cesar創(chuàng)立于巴西圣卡塔琳娜州茹安維爾市(Joinville)。
在巴西國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展銀行(BNDES)的資金支持,以及葡萄牙Datasul公司的技術(shù)支持下,TAC汽車經(jīng)過4年的研發(fā),生產(chǎn)處其至今唯一的產(chǎn)品TAC Stark輕型越野車,而其實(shí)TAC的大部分零部件均產(chǎn)于Marcopolo的子公司。
TAC Stark采用2.3T渦輪增壓柴油動(dòng)力,這款機(jī)器由菲亞特原裝進(jìn)口,這也意味著TAC完全沒有發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)和制造能力。TAC Stark全長(zhǎng)4083mm,軸距2540mm,標(biāo)準(zhǔn)硬派越野車設(shè)定,標(biāo)配四驅(qū)系統(tǒng),空重達(dá)到了1650kg,采用非承載式車身。值得一提的是,TAC Stark還曾經(jīng)用于出口。
2、Troller
創(chuàng)建于1995年的Troller,全稱Troller Veículos Especiais,名字來源于英文單詞Troll(拖鉤)。值得一提的是,Troller是一個(gè)純正的巴西自主“品牌”,因?yàn)閮H有品牌是自主的,在生產(chǎn)出第一款皮卡之后就已迅速轉(zhuǎn)投福特旗下。
創(chuàng)始人Rogério Farias在1996年發(fā)布出第一款原型車之后,便在1997年把公司賣給了福特公司。這時(shí)Troller旗下唯一的產(chǎn)品是Pantanal皮卡車,搭載2.8L柴油機(jī),在2006-2008年間只生產(chǎn)了77輛就停產(chǎn)了。
1999年,Troller才正式建廠(之前的Pantanal是無正式廠房的情況下敲打出來的),并投產(chǎn)了搭載汽油動(dòng)力的Troller T4S越野車,以及隨后誕生的主力車型Troller T4。Troller T4搭載3.0T V6渦輪增壓柴油機(jī),匹配5速手動(dòng)變速箱,所有技術(shù)均來自于福特。
3、Agrale
Agrale是一家擁有超過半世紀(jì)歷史的巴西本土軍工企業(yè),于1962年在巴西南里奧格蘭德州創(chuàng)立,如今主營(yíng)軍用車、商用車、發(fā)動(dòng)機(jī)、拖拉機(jī)、摩托車的設(shè)計(jì)與制造。
Agrale Marruá(Agrale野公牛)是巴西在乘用車領(lǐng)域的主力作品,其技術(shù)來源于1993年破產(chǎn)的巴西自主品牌Engesa。經(jīng)過大量現(xiàn)代化技術(shù)改進(jìn),2005年投入量產(chǎn)的Agrale Marruá在拉美多個(gè)國(guó)家的軍隊(duì)服役,并有少量在聯(lián)合國(guó)維和部隊(duì)中運(yùn)作。.
Agrale Marruá搭載2.8T渦輪增壓四缸柴油機(jī),匹配5速手動(dòng)變速箱。它可以被改裝成多種用途的車型,如突擊車、迫擊炮車、運(yùn)兵車、通訊車、指揮車、救護(hù)車。
4、Marcopolo
Marcopolo(馬可波羅)是巴西人的驕傲,久負(fù)盛名的老牌商用車制造廠。Marcopolo在1949年創(chuàng)立(那時(shí)候新中國(guó)還沒有汽車工業(yè)呢),目前在阿根廷、澳大利亞、哥倫比亞、印度、墨西哥和南非設(shè)有生產(chǎn)基地,巴西本土工廠則多達(dá)4個(gè)。
Marcopolo生產(chǎn)的面包車、城際長(zhǎng)途大巴、城市通勤客車等車型出口到全球60多個(gè)國(guó)家和地區(qū),目前還有一定數(shù)量在中國(guó)大陸、港澳地區(qū)運(yùn)營(yíng)。早在2002年,Marcopolo就已在常州設(shè)立了辦事處,2005年成立全資子公司,目前已有一部分技術(shù)轉(zhuǎn)讓到了中國(guó)企業(yè)中來。
Marcopolo創(chuàng)立之時(shí),只有8名投資人和15名員工,生產(chǎn)汽車全靠手工。如今的Marcopolo已有兩萬余名雇員,市值16億美元(2013年數(shù)據(jù))。
5、Puma(已倒閉)
不跟您開玩笑,巴西真的有跑車自主品牌,而且還不是吉利美人豹那種等級(jí)的坑爹貨。Puma汽車于1966年創(chuàng)立,一直堅(jiān)持到1995年才關(guān)門大吉,2006年隨即在南非重啟工廠,一直生產(chǎn)至今。最近他們?cè)谘邪l(fā)純電動(dòng)超跑,毫無前途的破爛玩意……
Puma的前身是DKW-Malzoni,德國(guó)DKW與巴西Vemag兩家公司合資的作品,曾經(jīng)在巴西以代工大眾品牌車型過日子。后來牛逼大發(fā)了,開始自行研制車子,上圖這臺(tái)1972年投產(chǎn)的Puma GT Coupe就是其杰作,據(jù)悉其設(shè)計(jì)靈感來源于蘭博基尼Miura。值得一提的是,Puma在那一年的總產(chǎn)量?jī)H為484輛。
同年量產(chǎn)的還有一臺(tái)很美國(guó)風(fēng)的Puma GTB,搭載4.1L直列六缸雪佛蘭進(jìn)口汽油機(jī),4速手動(dòng)變速箱負(fù)責(zé)把動(dòng)力輸送到兩個(gè)后輪上。后來,巴西人還把那臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)改成了4.0L乙醇燃料機(jī)型。Puma GTB有S1到S4四個(gè)型號(hào),每一個(gè)生產(chǎn)了數(shù)百臺(tái)。
6、Gurgel(已倒閉)
Gurgel由巴西人João do Amaral Gurgel于1969年創(chuàng)立,專注打造輕型越野車輛。Gurgel的早期車型基本都由第一代大眾甲殼蟲的底盤打造而成。
Gurgel G-15是其經(jīng)典之作,而真正讓大家咋舌的是G-15的超級(jí)變形版本X-15(上圖)。這款1979年誕生的超級(jí)面包車能裝載7名乘客,或者2名乘客加上500kg負(fù)載。后來Grugel還研發(fā)了更變態(tài)的G-15L終極版本,140L超大油箱,1噸負(fù)載能力,完勝路上能見到的任何輕型車。
1987年9月7日,對(duì)于巴西而言意義非凡的一天,他們稱之為“巴西技術(shù)獨(dú)立日”。這一天,一臺(tái)完全由巴西人自行設(shè)計(jì)的、名為Gurgel BR-800的巴西自主品牌輕型車正式發(fā)布。BR-800采用雙缸汽油機(jī),有0.65L和0.8L兩個(gè)排量可選,基本可以算是大眾甲殼蟲的山寨版。Gurgel BR-800在1988年投入市售,售價(jià)為5000美元,此外還得另付5000美元購買Gurgel汽車公司的750股,算下來比同一年在售的雪佛蘭Chevette超級(jí)跑車還貴三成。憑借如此出色的智商,Gurgel汽車成功在1994年關(guān)門大吉,如今僅剩的余孽在做進(jìn)口三輪車的業(yè)務(wù)。
7、Engesa(已倒閉)
Engesa是1963年創(chuàng)立的老牌車企,主營(yíng)軍用車輛,供弱雞的巴西軍隊(duì)使用。Engesa的全稱為Engenheiros Especializados,大靠山是巴西政府的農(nóng)業(yè)部與國(guó)防部。Engesa建立初期的任務(wù)是撿破爛,負(fù)責(zé)將第二次世界大戰(zhàn)期間/之后損壞的裝甲車輛進(jìn)行回收、修復(fù)、改裝,玩溜了之后開始自行研發(fā)新品。
剛剛我們提到過Engesa這家公司為Agrale Marruá車型鋪平的量產(chǎn)的道路,而在Engesa時(shí)期,這臺(tái)車的名字就叫Engesa 4(上圖),代表四輪驅(qū)動(dòng),僅此而已。
Engesa不僅是一家軍用車制造商,還是一堆巴西本土公司的老大,它操控著巴西的眾多命脈,包括電子、鐵路等產(chǎn)業(yè),產(chǎn)品出口至全球37多個(gè)國(guó)家。1993年,因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善,Engesa公司在伊拉克的業(yè)務(wù)虧下了2億美元,最終宣告破產(chǎn)。(開玩笑,咱國(guó)企虧20億美元都沒喊過痛……)
8、Busscar(已倒閉)
Busscar同樣是老牌企業(yè),1946年創(chuàng)立于巴西圣卡塔琳娜州茹安維爾市(Joinville),主營(yíng)長(zhǎng)途大巴、觀光大巴和無軌電車,鼎盛時(shí)期廠區(qū)面積達(dá)100萬平方米。
創(chuàng)立初期,Busscar使用雪佛蘭的客車底盤與當(dāng)?shù)氐哪绢^,生產(chǎn)了一臺(tái)木制框架的客車。1987年,Busscar開始制造市內(nèi)通勤客車,并且制造出巴西第一輛全鋁車身的客車。
鼎盛時(shí)期的Busscar擁有超過5000名雇員,旗下5家企業(yè),并在阿根廷、古巴、墨西哥、挪威、委內(nèi)瑞拉等國(guó)設(shè)有分公司,多達(dá)三成的產(chǎn)品出口海外。進(jìn)入新世紀(jì)之后,Busscar的技術(shù)逐漸跟不上時(shí)代,最終于2012年倒閉。
● 編輯結(jié)語:
巴西擁有2億人口,不僅是南美洲最大最發(fā)達(dá)的國(guó)家,還是南美洲最有消費(fèi)能力、最具發(fā)展前景的國(guó)家。巴西汽車產(chǎn)業(yè)擁有眾多特點(diǎn):外資壟斷、主打乙醇燃料/小排量/自吸、自產(chǎn)自銷為主、購車價(jià)格高昂、二手車市火爆、自主品牌疲弱。
歸根到底,巴西汽車產(chǎn)業(yè)的最大特點(diǎn)是,雖然體量龐大,卻是一個(gè)完全無話語權(quán)的老舊車型傾銷地、本土特色車型生產(chǎn)地。巴西是一個(gè)有夢(mèng)想有激情的國(guó)度,但也是一個(gè)正在經(jīng)歷著夢(mèng)魘且不知何時(shí)才能解脫的國(guó)度。
(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 趙婷婷、黃恒樂)
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