沄柏資本牽頭參與聯(lián)合體收購(gòu)中信戴卡57.89%股份正式簽約

沄柏資本通過旗下所管理的基金參與的聯(lián)合體受讓中信戴卡股份有限公司57.89%股份于近日完成簽約。沄柏資本通過旗下管理基金，與其他6家知名投資機(jī)構(gòu)組成聯(lián)合體，參與了中信戴卡混改項(xiàng)目。該聯(lián)合體在2019年12月9日公告期結(jié)束后根據(jù)北交所相關(guān)規(guī)則成為唯一合格股權(quán)受讓方。根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，中信集團(tuán)通過全資子公司中信興業(yè)投資集團(tuán)以及中信興業(yè)投資寧波有限公司合計(jì)轉(zhuǎn)讓57.89%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為5,500,000,000.27元。

中信戴卡是全球最大的鋁制汽車零部件制造商，核心產(chǎn)品包括鋁車輪，以及用于動(dòng)力系統(tǒng)、底盤和車身的輕量化鋁鑄件。中信戴卡是中國(guó)首家同時(shí)也是全球極少數(shù)能與全球主機(jī)廠進(jìn)行全程“同步研發(fā)”的鋁車輪企業(yè)，客戶涵蓋全球排名前20的主機(jī)廠、所有年產(chǎn)量超過100萬(wàn)臺(tái)的國(guó)際主機(jī)廠以及國(guó)內(nèi)前十大主機(jī)廠。中信戴卡作為全球汽車零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)，鋁車輪業(yè)務(wù)擁有2018年全球鋁車輪超20%的市場(chǎng)份額，連續(xù)11年保持全球鋁車輪市場(chǎng)占有率第一的行業(yè)領(lǐng)袖地位。目前全球生產(chǎn)基地遍布中國(guó)、德國(guó)、美國(guó)以及摩洛哥，實(shí)為中國(guó)汽車零部件以及高端制造業(yè)的“隱形冠軍”。

沄柏資本牽頭參與本次混改項(xiàng)目，再次充分展現(xiàn)了沄柏作為專注高端制造的產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)的強(qiáng)大實(shí)力。未來(lái)沄柏資本將作為主要股東之一，利用自身產(chǎn)業(yè)資源和網(wǎng)絡(luò)，引導(dǎo)公司開拓新興市場(chǎng)、擴(kuò)張產(chǎn)能、進(jìn)行海內(nèi)外投資、探索跨境合作機(jī)會(huì)，助力中信戴卡保持發(fā)展活力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。沄柏資本自成立以來(lái)，以產(chǎn)投結(jié)合與落地發(fā)展為核心，深度布局高端制造行業(yè)并參與了眾多汽車行業(yè)相關(guān)的交易，過往交易案例包括助力吉利收購(gòu)奔馳戴姆勒9.7%股權(quán)、作為主要股東投資新能源汽車領(lǐng)軍企業(yè)威馬汽車、早期布局直接甲醇燃料電池（DMFC）技術(shù)領(lǐng)域等。除此以外，沄柏資本作為積極探索國(guó)企混改的領(lǐng)先投資機(jī)構(gòu)，于2017年投資國(guó)藥集團(tuán)旗下國(guó)企混改項(xiàng)目；中國(guó)最大的純醫(yī)療設(shè)備租賃公司 - 國(guó)控租賃，作為其主要股東之一，有力地推動(dòng)了其市場(chǎng)化改革，助力其實(shí)現(xiàn)迅猛發(fā)展。沄柏資本歐元基金所投資的瑞士巴特萊索道公司與北方車輛集團(tuán)成立合資公司，一同開拓中國(guó)冰雪、旅游高端裝備市場(chǎng)。

沄柏資本由前摩根士丹利中國(guó)證券業(yè)務(wù)CEO鮑毅先生創(chuàng)立于2016年，目前基金管理規(guī)模約200億元人民幣，LP包括來(lái)自海內(nèi)外的機(jī)構(gòu)、知名企業(yè)和高凈值個(gè)人。沄柏資本的投資邏輯圍繞兩條主線展開，分別為跨國(guó)協(xié)同以及產(chǎn)投聯(lián)動(dòng)，致力于投資海外的先進(jìn)產(chǎn)業(yè)并實(shí)現(xiàn)與境內(nèi)協(xié)同，同時(shí)孵化并投資中國(guó)新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)并進(jìn)行全球產(chǎn)業(yè)賦能。

成立三年來(lái)，沄柏資本以全資收購(gòu)或多數(shù)股權(quán)投資的方式實(shí)行了多筆跨境交易，收購(gòu)了德語(yǔ)區(qū)工業(yè)4.0汽車供應(yīng)商montratec、瑞士高端制造索道制造商BMF AG、并成功落地中國(guó)市場(chǎng)并與產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行結(jié)合賦能。同時(shí)，沄柏資本通過戰(zhàn)略參股的方式，對(duì)國(guó)內(nèi)的新能源汽車及產(chǎn)業(yè)鏈、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、芯片、醫(yī)療健康等新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資和產(chǎn)業(yè)全方位賦能，投資了威馬汽車、曠視科技、國(guó)控租賃等優(yōu)秀本土項(xiàng)目。