中國進口車汽車市場一季度“特征”分析

　　引言：一季度中國進口汽車市場的增長高于GDP的增長，進口汽車價格繼續保持穩定，預測二季度中國進口汽車市場仍將呈現高增長趨勢，但是不會保持該增長速度

　　2008年第一季度，中國進口汽車市場的增長幅度大大超出我們的預期，累計進口達到102000輛，同比增長72%，是2007年全年37.9%增幅的1.9倍，其中豪華品牌銷售快速增長，平均增長幅度達到82%。
 
　　一季度進口數量高速增長，有正常增長因素，也受到VIN碼備案政策的影響。從需求角度看，消費結構升級明顯，而且用戶的消費觀念和消費方式改變，導致進口車需求增加；從供應角度看，在2007年市場快速增長的基礎上，進口汽車廠商普遍看好2008年的進口汽車市場，訂貨量大幅提高。同時，由于VIN碼（車輛識別代碼）驗證管理辦法3月1日正式執行，許多進口汽車經銷商都趕在3月1日前突擊報關。

　　筆者認為，一季度中國進口汽車市場主要呈現“三高一穩”的特征：汽車市場的增長高于GDP的增長，進口汽車市場的增長高于國產汽車市場的增長，SUV的增長高于轎車的增長；進口汽車價格繼續保持穩定。預測二季度中國進口汽車市場仍將呈現高增長趨勢，但是不會保持該增長速度。

　　一季度進口車市場情況

　　1、總體進口情況

　　2008年1月份和2月份進口量分別比2007年同期增長52%和1.2倍。2008年前兩個月的月度走勢背離前兩年的月度走勢趨勢，表現為2月份進口量大于1月份，增長10.42%。前兩年2月份進口量均比1月份大幅下降，2007年2月份與1月份相比降幅為24.3%，2006年降幅達到36.4%。

　　2、分車型、國別和排量的進口情況

　　2008年1-2月份轎車進口24661輛，同比增長46%，超過上年同期的增幅。

　　從進口國別看，德國進口9464輛居第一位，日本進口6716輛居第二位，德國和日本進口量占轎車總進口量的65.61%。平均單價4.09萬美元，比2007年3.58萬美元的平均單價提高了0.51萬美元。

　　1-2月份，3.0L以上的轎車進口量為10902輛，是轎車進口的主要品種，占轎車進口總量的44.21%。1.5～2.5L的轎車進口量為5105輛，占轎車進口總量的34.67%，位居第二。

　　2008年1-2月份，SUV進口31112輛，同比增長135.30%，增長幅度在所有進口車型中遙遙領先。

　　從進口國別看，從日本進口13095輛居第一位，從韓國進口7074輛居第二位，日本和韓國進口量占越野車總進口量的64.83%。平均單價3.22萬美元，比2007年3.08萬美元的平均單價提高了0.14萬美元。

　　1-2月份，3.0L以上的高檔越野車進口量為16974輛，是越野車進口的主要品種，占越野車進口總量的55.31%，其次為2.5～3.0L的，進口量為8202輛，占比26.73%，2.5L以上的數量占總數量的82%。

　　3、主要口岸進口情況

　　天津、上海、廣東3個主要口岸1-2月份進口數量總計為5.44萬輛，占進口總量的87%，進口金額總計為20.5億美元，占進口總金額的90.7%。上海和廣東口岸的平均單價高于全國3.6萬美元的平均單價，天津口岸的平均單價略低于全國的平均水平。

　　4、主要進口豪華品牌銷售情況

　　1-3月份主要豪華品牌銷售快速增長，7個品牌的平均增長幅度達到82%。保時捷增長突出，達到2.47倍，寶馬、奧迪增長1倍。銷量排名第一的仍然是雷克薩斯，銷售9679輛，其他依次是奔馳、寶馬、奧迪、大眾、保時捷和沃爾沃。

　　5、進口汽車價格走勢情況

　　據國家發改委價格監測中心對全國36個大中城市的監測顯示，今年進口汽車價格連續3個月小幅下降。3月份進口汽車價格環比下降0.23%，比去年同期下降0.94%。其中，進口轎車價格比上月下降0.95%，降幅縮小0.18個百分點；進口越野車價格環比由上月下降1.48%轉為上漲0.80%,同比下降4.31%。

　　一季度進口車市場特點

　　特點一：一季度進口數量高速增長，有正常增長因素，也受到VIN碼備案政策的影響。

　　2008年1-3月份進口汽車102000輛，同比增長72%，遠遠超出國產汽車銷量21.42%的增幅和人們的預期。2月份的進口量沒有受到因春節長假使得工作日減少的影響而高于1月份，比1月份增長10.42%，走出了與往年相反的月度走勢。往年2月份的進口量一般比1月份下降，降幅在20%以上。

　　主要原因包括，從需求角度看，消費結構升級明顯，而且用戶的消費觀念和消費方式改變，導致進口車需求增加；從供應角度看，在2007年市場快速增長的基礎上，進口汽車廠商普遍看好2008年的進口汽車市場，訂貨量大幅提高；新進入的品牌和車型也快速增多，如奔馳S300L、大眾途銳W12、捷豹XF、Jeep牧馬人和寶馬1系等。由于VIN碼（車輛識別代碼）驗證管理辦法3月1日正式執行，許多進口汽車經銷商都趕在3月1日前突擊報關，使得2月份的進口量不但沒有像往年大幅下降，反而提高了10.42%。

　　進口車市場需求總體呈上升趨勢，但1-2月份進口量這樣大幅度的增長，我們認為其中有非理性的因素。如果進口量增長超過需求增長會產生以下風險：庫存風險顯示為，如果進口量過大，超過正常的需求，會造成銷售不暢、庫存超出合理水平，經營風險加大；資金風險：一旦出現庫存滯壓，會加大經銷商的資金壓力，造成正常資金鏈的斷裂，出現經營困難的局面；價格風險：進口量增長過快，市場競爭會更加激烈，價格難以保持穩定，容易出現大的波動，使得消費者購買信心受到打擊。前兩個月超速增長的進口汽車市場，應讓我們更加關注市場的變化，注重經營風險。建議跨國公司適度理性訂貨，以免引起市場的大起大落，以利于進口汽車市場的平穩發展。

　　特點二：進口汽車高檔化和個性化趨勢更加明顯，與國產車品種互補、錯位經營。

　　2008年1-2月份進口汽車的平均單價為3.62萬美元，比2007年平均單價3.46萬美元增加了0.16萬美元，說明進口汽車的總體檔次在提高。

　　從轎車來看，3.0L以上排量的高檔轎車占比最大，達到44%，比2007年3.0L以上排量轎車所占35%的比重提高了9個百分點，說明進口轎車的高檔化傾向更加明顯。1.5～2.5L排量的轎車所占比重為35%，位居第二，主要車型為個性化的運動型轎車。3.0L以上排量和1.5～2.5L排量的轎車進口占了轎車總進口量的近80%。

　　越野車的進口以大排量的為主，2.5L以上排量的數量占到82%，仍延續高檔化趨勢。進口車和國產車仍然保持“品種互補、錯位經營”的格局。

　　特點三：進口越野車的增長最快，已占進口總量的半壁江山。

　　1-2月份越野車進口31112輛，同比增長高達1.35倍，占據進口總量的一半，越野車已經成為進口汽車的主力車型。高速成長的消費需求和國產高端越野車生產空白成為助推進口越野車高速增長的主動力，進口越野車的高速增長驅動著整體進口汽車市場的快速發展。

　　特點四：進口國別變化不大，主要以日本、德國、美國、韓國為主，日系車再次強勢加速，表現突出。1-2月份進口額度最大國家為日本，其次為德國、美國、韓國、英國和斯洛伐克。轎車和越野車的進口國別變化不大，轎車主要以德國進口為主，占38%；越野車主要以日本為主，占42%。

　　特點五：進口汽車價格繼續保持穩定，主要原因是政策比較穩定，人民幣對歐元、日元并未升值，加上總代理掌握力度較大。

　　由于進口汽車稅收、準入、許可和銷售管理等大的政策環境比較穩定，進口汽車總經銷商對進口汽車運作的把控能力比較強，又有強大的國內消費需求的支撐，進口汽車價格比較穩定，一季度總體價格穩中微降。因為進口車銷售中高檔車占的比例大，高檔車消費者對價格的敏感程度不是很高，所以降價已經不是進口車促銷的惟一重要手段。今年一季度進口汽車價格受國際國內經濟變動因素影響不大，人民幣匯率和鐵礦石漲價等因素沒有對進口汽車價格產生大的影響。

　　特點六：進口汽車監管政策加快醞釀出臺，會促進進口汽車市場規范合理運行。

　　國家質檢總局和公安部聯合下發的《對進口機動車車輛識別代號(VIN)實施入境驗證管理的公告》已于2008年1月頒布，3月1日起實行。在全國范圍內對進口機動車實施車輛識別代碼入境驗證管理，將有效防止國外無CCC認證汽車入境，維護合法汽車進口商和消費者的利益。旨在改變外資總經銷商獨家壟斷進口汽車市場局面的《汽車品牌銷售實施管理辦法》補充規定正在制定之中，有望完善后出臺，補充規定將約束總經銷商的不合理行為，提高品牌經銷商在銷售過程中的地位和話語權。

　　特點七：提升品牌形象、提供優質特色服務成為提高競爭力的有效手段。

　　隨著進口汽車市場的快速發展，進口新品牌、新車型的快速引進，進口汽車市場競爭不斷加劇。跨國公司為了增強市場競爭力，擴大市場份額，越來越重視品牌形象的宣傳和傳播，在提供精細服務、特色服務方面下功夫。（作者系中國進口汽車貿易有限公司總經理）

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