理想汽車正式登陸美國納斯達克 市值超97億美元

　　【太平洋汽車網 行業頻道】北京時間2020年7月30日晚，理想汽車宣布正式登陸美國納斯達克，證券交易所代碼為“LI”，首次公開發行的9500萬股美國存托股票（“ADS”）每股定價為11.50美元，按照發行價計算，理想汽車的市值超過97億美元。

　　每股美國存托股票代表兩股公司A類普通股，此次發行預計將于2020年8月3日完成，具體取決于慣例成交條件。

　　公司授予承銷商超額配股權，允許承銷商自最終招股說明書的日期起30天內可以購買不超過1425萬股美國存托股票作為超額配售股票。

　　在完成本次發行的同時，并在發行完成的前提下，若干現有股東已同意通過私募向公司購買3.8億美元的A類普通股，并根據《1933年美國證券法修訂案》第S條例，豁免在美國證券交易委員會（"SEC"）登記。

　　如果承銷商不行使其超額配售的權利，公司在首次公開募股和同時進行的私募籌集的總籌資總額為14.7億美元。

　　根據此前發布的招股書顯示，從2019年12月至今年6月，理想汽車目前唯一在售的ONE車型每個月累計銷售量分別為973輛、2153輛、2422輛、3869輛、6491輛、8639輛、10473輛。截至2020年6月，理想ONE累計交付用戶量已經超過10000輛。

　　截至6月30日，理想全國共有21家零售店，18家交付中心以及17家服務中心，并且擁有超過700名銷售和服務人員。

　　營收表現也逐漸向好，數據顯示，理想汽車在2018年無營收，2019年營收為2.84億元，2020年第一季度營收為8.517億元（約1.2億美元）。理想汽車2018年、2019年分別凈虧損為15.32億元、24.38億元（約3.44億美元）；理想汽車2020年第一季度凈虧損為7711萬元（約1089萬美元），上年同期凈虧損為3.58億元。

　　因此，理想汽車也不斷得到資本市場的青睞。據投資界不完全統計，理想上市前獲得過至少7輪融資，背后金主包括：明勢資本、藍馳創投、源碼資本、梅花創投、經緯中國、元璟資本、中金資本、山行資本等知名創投機構。

　　不久前，理想汽車還獲得了王興以及其關聯方美團的第二次投資，金額為5億美元。因此在IPO前，理想汽車的股權分布如下：

　　理想汽車創始人李想是最大自然人股東，持有25.1%股份，擁有70.3%的投票權；王興及其關聯方美團為理想汽車第二大股東，持股23.5%，擁有9.3%的投票權；理想汽車聯合創始人、總裁沈亞楠持股1.1%；聯合創始人、CFO李鐵持股1.0%。

　　至此，理想汽車的成功上市意味著美股迎來了繼蔚來之后第二家上市的中國造車新勢力。參考蔚來的情況來看，在2018年9月12日掛牌上市時，蔚來市值為64.1億美元。而截止美東時間今年7月30日，蔚來市值已達到150億美元左右。

　　在這幾年間，蔚來先后推出了ES8、ES6、EC6多款新車，在不久前正式實現第5萬輛新車下線，逐漸撥開云霧見青天。如果說蔚來汽車有未來，那么理想汽車也有實現理想的可能性吧。（文：太平洋汽車網 曾惠君）